디지털 통-세상 사는 이야기

미국 증시가 리먼 브러더스의 메릴린치 악재로 9.11 이후 최대로 폭락했다.

그동안 매각협상을 벌인 리먼 브러더스는 끝내 파산 신청을 했으며 메릴린치는 500억달러에 뱅크오브아메리카(BOA)와 합병을 선언했다.

15일(현지시간) 블루칩 중심의 다우지수는 504.48포인트(-4.42%) 폭락한 1만917.51을 기록했고 기술주 중심의 나스닥 지수도 2179.91로 81.36포인트(-3.56%) 급락했다.
대형주 중심의 S&P지수는 50.01포인트(-4.71%) 밀린 1192.69로 마감했다.

리먼 브러더스의 파산 신청과 BOA의 매각 등으로 급락한 미국 증시는 아메리칸인터내셔널그룹(AIG)의 자구책 발표가 지연되면서 시장 공포감을 확산시켰다.

AIG의 이번 자구책에는 세계 치대 항공 관련 리스 자회사인 인터내셔널 리스 파이낸셜과 퇴직연금 서비스인 베리어블 애뉴어티 라이프 인슈어런드의 매각도 포함된 것으로 알려졌다.

이날 월스트리트저널(WSJ)은 소식통을 인용, 미국 연방준비제도이사회(FRB)가 골드만삭스와 JP모간체이스에게 AIG의 유동성을 지원하기 위한700억~750억달러 규모의 긴급자금을 주도적으로 조성해 달라고 요청했다고 보도했다.

골드만삭스와 JP모간체이스의 공식적인 입장은 발표되지 않고 있으나 민간 은행들의 브리지론이 추진되고 있는 것으로 알려졌다.

헨리 폴슨 재무장관은 이날 백악관에서 가진 긴급 기자회견에서 "정부와 AIG의 만남은 정부의 브리지론과는 상관없는 것으로 민간부문에서 해법이 추구되고 있다"고 밝힌 바 있다.

이에 따라 AIG가 리먼의 파산 신청 직전 연준에게 요청한 400억달러 규모의 브리지론은 무산된 것으로 보인다. 브리지론은 1년동안 담보없이 빌리는 대출상품이다.
AIG는 다만 뉴욕주로부터 200억달러의 자회사 자산 활용을 허가받았다.

이 여파로 AIG는 60.8% 폭락했으며 다른 금융주 역시 '와르르' 무너졌다.
미국 5대 은행중 살아남은 2개 은행인 골드만삭스와 모간스탠리도 각각 12.1%, 13.5% 급락했다.
이들 은행은 이번주 3분기 실적 발표를 앞두고 있다.

미국 최대 저축대부조합인 워싱턴 뮤추얼(WM)도 26.7% 떨어졌다.

국제 신용평가사인 스탠더드 앤 푸어스(S&P)는 이날 워싱턴 뮤추얼의 신용등급을 종전 BBB-/A-3에서 BB-/B로 하향 조정했고 등급전망은 `부정적`으로 제시했다.
이 밖에 메릴린치를 인수하는 BOA는 21.3% 하락했다.

BOA는 메릴린치를 500억달러에 인수하기로 했다. 주당 인수가격은 29달러.

이는 지난주말 메릴린치의 마감가인 17.05달러에 70%의 프리미엄이 붙은 가격이다.
그러나 지난 2007년초 기록한 최고가에 비해서는 절반 수준의 가격이다.

이로써 BOA는 신용카드, 오토론 등 소매금융 부문부터 주식·채권 발행, 인수합병(M&A) 자문 등 투자은행(IB), 자산 운용을 아우르는 초대형종합금융그룹으로 거듭나게 됐다.

한편 S&P는 이날 BOA의 장기 신용등급을 종전의 `AA`에서 `AA-`로 한단계 하향 조정했다.
생산지표 위축도 미국 증시의 폭락을 부추겼다.

미국의 8월 산업생산은 3년 전 허리케인 카트리나가 미국을 강타한 이래 최대폭으로 감소한 것으로 나타났다.

연방준비제도이사회(FRB)는 8월 산업생산이 전월대비 1.1% 감소했다고 밝혔다.
이는 마켓워치가 집계한 월가 전망치인 0.3%보다도 큰 감소폭이다.

뉴욕 지역의 9월 제조업 경기도 월가 예상을 뒤엎고 악화된 것으로 나타났다.

뉴욕 연방준비은행은 9월 엠파이어 스테이트 제조업 지수가 전월의 2.8에서 -7.4로 하락했다고 밝혔다. 이는 지난 6월 이래 최저치로 예상 밖 위축세다. 블룸버그 통신이 집계한 월가 전망치는 1이었다.

국제 유가는 5달러 이상 급락하면서 7개월 이래 최저치를 기록혔다.
이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래된 서부 텍사스산 중질유(WTI) 10월물 인도분 가격은 전일대비 배럴당 5.47달러(5.4%) 내린 95.71달러에 마감했다.

리먼 브러더스의 파산 신청 등 월가의 대혼란이 글로벌 경제를 둔화시켜 원유 수요가 감소할 것이라는 전망이 유가 급락의 배경으로 작용했다.

허리케인 `아이크`가 멕시코만의 정유시설에 큰 피해를 입히지 않았다는 소식도 유가 하락에 일조했다.
한편 미국 중앙은행인 연준과 월가는 리먼 후폭풍 차단을 위해 공조하기로 했다.
이에따라 연준은 금융시장의 대혼란을 차단하기 위해 월가의 대출 프로그램의 담보 대상을 대폭 확대하기로 했다.
우선 `베어스턴스 사태` 이후 도입한 `프라이머리 딜러대출(PDCF)`의 담보를 종전의 투자등급 채권에서 주식으로 확대했다. 또 `기간부 국채임대대출(TSLF)`의 담보를 모든 투자등급 채권으로 늘리기로 했다. 종전에는 최고 등급인 `AAA` 채권만 담보로 인정됐다. TSLF 대출 규모도 1750억달러에서 2000억달러로 확대됐다.

월가의 10개 은행들도 컨소시엄을 이뤄 금융시장 안정을 위한 700억달러의 펀드를 조성하기로 했다.

이번 컨소시엄에 참여하는 10개 은행은 JP모간체이스, BoA, 메릴린치, 바클레이즈, 씨티그룹, 크레디트 스위스그룹, 도이체방크, 골드만삭스, 모간스탠리, UBS 등이다.  

이들 은행은 각각 70억달러의 자금을 펀드에 투입, 리먼의 파산으로 금융시장이 대혼란에 빠지는 것을 막는데 주력한다는 방침이다. 자금은만약의 사태에 대비해 금융권에 긴급 유동성을 지원하는데 사용될 예정이다.

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미국 국내총생산(GDP)가 예상보다 큰폭으로 증가하면서 미국 증시가 일제히 상승마감했다.
나흘만에 유가도 약세로 돌아섰고 고용지표도 호전돼 지수 상승에 힘을 실었다.

28일(현지시간) 미국 증시에서 블루칩 중심의 다우지수는 전일보다 212.67포인트(1.85%) 상승한 1만1715.18을 기록했고, 나스닥지수는 2411.64로 29.18포인트(1.22%) 올랐다.

S&P500지수도 19.02포인트(1.48%) 오른 1300.68로 마감했다.

이날 개장전 발표된 2분기 미국 GDP 수정치는 전년 대비 3.3% 증가, 지난달 발표한 잠정치 1.9%는 물론 블룸버그 전문가 예상치인 2.7%를 모두 뛰어넘었다.

이처럼 2분기 성장률이 예상치를 웃돈 것은 수출 증가때문으로 풀이된다.

실제 미국은 수출이 사상 최고를 기록하면서 무역 적자는 8년래 최소인 3억7660만 달러로 감소했다.

그러나 2분기 성장률 개선은 세금 환급 등 경기부양책에 따른 일시적인 현상이라는 것이 대부분의 분석이다.

블룸버그통신은 수출 증가와 세금 환급이 주택가격 하락과 기업지출 감소 등 경기 후퇴 요인을 상쇄했다고 설명했다.

신규실업수당 청구건수도 3주 연속 감소세를 보이며 고용개선에 대한 기대감을 높였다.

미 노동부는 지난주(23일 마감 기준) 신규 실업수당 청구건수가 전주의 43만5000건(수정치)에서 1만건 줄어든 42만5000건으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 블룸버그 전문가 예상치에 부합하는 수준이다.

이같은 호재에 힘입어 전일 경영진을 문책 해임안 미국 최대 국책 모기지보증업체인 패니매는 정부 개입 없이도 생존할 수 있다는 가능성이 높아지면서 22.7% 급등했다.

리먼브러더스는 이날 패니매가 예상보다 양호한 자금력을 갖고 있다고 평가했다.
프레디 맥 역시 11.2% 오르면서 동반상승했다.

세계 2위 고급 보석 브랜드 티파니는 순이익이 전년대비 두배로 증가, 예상을 웃도는 실적을 발표하며 10.7% 급등했다.

이는 2005년 이후 최대 상승폭이다.
이 밖에 양호한 GDP 성장률로 경기 침체에 대한 불안감이 완화되면서 소비 유통 관련주도 상승세로 급반전했다.
시어스 홀딩스는 부진한 실적에도 불구하고 4.7% 올라섰고 주가가 급락세를 이어온 GM도 1.37% 반등했다.

유가하락으로 델타 항공이 11.39% 오르는 등 항공 운송 관련주도 강세였다.

한편 국제 유가는 천연가스 재고 증가소식으로 나흘만에 하락반전했다.

이날 뉴욕 상업거래소(NYMEX)에서 10월 인도분 서부텍사스산 중질유(WTI)가격은 전날보다 배럴당 2.56달러(2.2%) 하락한 115.59달러로 마감했다. 

국제유가는 열대성 폭풍 구스타프가 멕시코만 지역의 시추시설에 타격을 줄것으로 우려되면서 오전 한때 배럴당 119달러를 넘어서기도 했다.

구스타프는 다음주초 미국 연안지역에 도착할 것으로 전망되고 있다.

국제에너지기구(IEA)는 구스타프의 타격으로 공급에 차질이 빚어질 경우 비축유를 방출할 것이라고 밝혀 유가 상승 압력을 완화시켰다.

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미국 증시가 국제 유가의 상승에도 불구하고 예상외로 호전된 경기지표로 하루만에 반등하며 상승마감했다.

27일(현지시간) 미국 증시에서 블루칩 중심의 다우지수는 전일대비 89.64포인트(0.79%) 상승한 1만1502.51을 기록했다.

또 기술주 위주의 나스닥지수는 2382.46으로 20.49포인트(0.87%) 올랐고, 대형주 위주의 S&P지수는 10.15포인트(0.80%) 상승한 1281.66으로 마감했다.

국제 유가가의 사흘 연속 상승으로 장 초반 약세를 보인 증시는 7월 내구재 주문이 수출호조에 힘입어 예상밖으로 늘어났다는 소식이 전해지면서 상승반전했다.

미국 상무부는 7월 내구재 주문이 1.3% 증가했다고 밝혔다. 이는 블룸버그의 전월과 변화가 없을 것이라는 전망에 반대되는 것이다.

또 금융시장 불안의 핵심이 되고 있는 미국 양대 국책 모기지업체인 패니 매와 프레디 맥이 신규 모기지 채권 투자에서 수익을 거두고 있다는 소식과 세계 최대 채권 펀드인 핌코가 50억 달러를 부실 채권 투자에 나설 것이라는 전망 그리고 테마섹이 메릴린치의 지분을 13%까지 확대하기로 했다는 소식 등이 금융 불안을 진정시켰다.

이날 블룸버그 통신은 패니매와 프레디맥이 급등한 모기지 채권 금리로 인해 신규 투자 수익이 10년래 최고치로 치솟았다고 보도했다.

이같은 소식이 전날 S&P의 등급 하향 악재를 희석시키며 주가를 급등시켰다.

이로 인해 패니 매와 프레디 맥은 각각 15.3%, 19.65% 급등했다.

모기지 부실 상각으로 가장 큰 타격을 받은 월가 기업중 하나인 메릴린치의 주가도 테마섹의 투자 확대 소식으로 4.85% 상승했다.

이밖에 아메리칸 익스프레스와 뱅크 오브 아메리카가 각각 2.02%, 2.17% 올랐고, JP모간( 1.45%), 씨티(1.57%) 등 금융주들이 일제히 강세를 나타냈다.

그러나 열대성 폭풍인 구스타프의 세력이 확산되고 있고, 원유 재고가 예상밖 감소했다는 소식으로 국제 유가는 사흘째 상승하며 지수 상승에 걸림돌이 됐다.

다만 에너지 관련주의 주가상승으로 마이너스 효과가 상쇄됐다. 엑슨모빌과 셰브론이 각각 0.6%, 0.9% 오르는 강세를 보였다.

이날 뉴욕 상업거래소(NYMEX)에서 10월 인도분 서부텍사스산 중질유(WTI)가격은 전날에 비해 배럴당 1.88달러 오른 118.15달러로 마감했다.

이로써 국제유가는 이번주 들어 사흘연속 상승, 전주말 대비 3% 올라섰다.

멕시코만을 향하고 있는 허리케인 구스타프가 한때 열대성 폭풍으로 약화됐지만, 다시 세력이 커지고 있다는 보도가 이들 지역의 정유 시설에 대한 피해 우려를 키워 유가 상승 원인으로 작용했다.

미국 에너지정보청(EIA)는 지난주 미국의 원유 재고가 전주보다 17만7000배럴 감소한 3억580만배럴을 기록했다고 밝혔다.

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미국 증시가 실적과 경기 지표관련 악재가 겹치면서 사흘만에 급락 마감했다.

7일(현지시간) 미국 증시에서 다우지수는 전일보다 224.54포인트(1.93%) 하락한 1만1431.43을 기록했고 나스닥지수는 2355.73으로 22.64포인트(0.95%) 하락했다.

S&P지수도 23.13포인트(1.79%) 내린 1266.06으로 마감했다.

이날 미국 증시의 하락 주요 원인은 세계 최대 보험사인 AIG가 3분기 연속 적자를 발표하면서 1980년대 이후 최대폭으로 하락한 것이다. 이로 인해 금융주가 줄줄이 하락하며 지수를 끌어 내렸다.

전날 장 마감 후 AIG는 2분기 53억6000만달러의 순손실을 기록했다고 발표했다. 주당 손실은 2.06달러에 달해 지난해 같은 기간의 주당 1.64순익에서 적자 전환했다.

주택 가격 하락으로 보유 투자 자산에서 13억2000만달러(주당 51센트)의 손실을 기록해 월가 전망 12억8000만달러 넘어섰으며 주가가 18% 폭락했다.

또한 씨티그룹은 75억달러에 달하는 경매방식채권(ARS)을 되사기로 했으며 120억달러어치의 ARS 채권을 보유하고 있는 2600개 기관투자자들이 이 채권을 현금화할수 있도록 유동성 공급자 역할을 개시하기로 했다는 소식이 전해지며 부실증가와 유동성 악화 우려로 주가는 6.2% 내려섰다.

이와 함께 장마감을 앞두고 무디스가 우량고객에 특화된 아멕스의 신용등급 하향을 검토하고 있다는 것이 알려지면서 하락폭은 더욱 확대 됐다.

무디스는 아멕스의 장기신용등급이 현행 'A1'에서 한등급 떨어질 가능성이 있다고 말했다.
아멕스는 등급 하락 우려로 3.97% 밀렸다.

양대 국책 모기지 업체 패니 매와 프레디 맥 주가도 각각 12.9%, 9.2% 급락했다.

세계 최대 소매업체 월마트의 어두운 실적전망과 미국 소매업체들의 부진한 지난달 매출 실적이 경기침체의 골을 더욱 깊게 했다.

월마트는 세금 환급과 휘발유 가격 인상 등에 힘입어 지난달 매출이 3% 증가했다고 발표했다. 이는 자체 예상치 2~4% 신장에 부합하는 수준이다.

월마트는 그러나 이달 매출은 1~2%로 둔화될 것으로 전망했다.

이로 인해 월마트 주가는 6.17% 내려앉으며 소매업종 주가와 시장 전반의 부진을 가속화시켰다.

경쟁사인 타깃은 매출이 1.2% 감소한 것으로 발표하고 이달 매출도 최대 3%까지 줄어들것이라고 밝히면서 4.7% 하락했다.

이날 발표된 미국의 신규 실업수당 청구건수는 6년래 최고 수준을 기록한 것으로 집계됐다.
이날 노동부 발표에 따르면 지난주(2일 마감 기준) 신규 실업수당 청구건수는 전주 대비 7000건 증가한 45만5000건을 기록했다. 이는 2002년3월 최대 규모다.

블룸버그통신 전문가들은 지난주 신규 실업수당 청구건수가 42만5000건으로 감소했을 것으로 점쳤다.

한편 국제유가는 나흘만에 반등, 배럴당 120달러선을 회복했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월 인도분 서부텍사스산 중질유(WTI) 선물가격은 전날에 비해 배럴당 1.44달러(1.2%) 오른 120.02달러로 마감했다.

터키의 송유관 폐쇄로 원유공급 차질이 우려된다는 소식이 반등 원인으로 분석된다.

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미국 증시가 사흘째 이어지는 국제 유가의 급락세와 JP모건체이스의 양호한 실적 등으로 이틀째 큰폭으로 상승했다.

17일 미국 증시에서 블루칩  위주의  다우존스는 전날 대비 207.38포인트(1.85%) 상승한 1만1446.66을 기록했고 기술주 중심의 나스닥 지수도 2312.30으로 27.45포인트(1.20%) 올랐다.
S&P지수 역시 14.95포인트(1.20%) 뜃 1260.31을 기록했다.

이날 미국 증시는 경기 지표에 대한 우려가 부각되면서 오전 장중 하락세를 보이기도 했으나 오후 들어 유가 하락폭이 확대되고 종목별 실적 호전에 대한 기대치고 커지면서 상승 반전했다.

미 증권거래위원회(SEC)가 지난 15일 실시한 공매도 제한 비상조치 대상 종목을 중심으로 금융주가 일제히 상승하며 이틀째 급반등세를 이끌었다.

신용 위기를 다시 부각 시킨 패니 매와 프레디 맥 주가도 전날에 비해 각각 17.3%, 19.4% 상승하며 이틀 연속 폭등세를 이어갔다.

공매도 제한 대상이 된 프라이머리 딜러(공인 정부증권 딜러) 증권사인 리먼브러더스와 메릴린치, 뱅크오브 아메리카도 각각 9.9%, 8.9% 12.3% 오르는 등  19개 해당 종목 주가가 예외없이 강세를 보였다.

전날에도 공매도 제한 종목들의 평균 주가 상승률은 12%에 달했다.
전날 금융주 상승을 이끈것이 웰스파고라면 이날은 JP모건체이스였다.

JP모간은 이날 2분기 순익이 전년 대비 53% 감소한 20억달러(주당 54센트)로 집계됐다고 밝혔다. 이는 주당 44~47센트의 시장 예상치를 상회하는 결과로 매출은 전년 2분기 189억1000만달러에서 184억달러로 3% 줄었지만 예상치인 166억달러를 웃돌았다.

이 같은 예상외 실적으로 JP모간은 전날 15.86% 급등에 이어 이날도 10.2%급등세를 보였다.
실적 발표 종목들의 주가는 희비가 엇갈렸다.
특히 기술주 실적은 대체적으로 부진했다.

세계 휴대폰 판매 1위 업체인 노키아는 노키아는 2분기 순익이 전년비 61% 감소한 11억유로(주당 0.29유로)를 기록했다고 밝혔다.

하지만 리스트럭처링 비용과 독일 보훔 공장 폐쇄비용 등 4억6000만유로의 일회성 비용을 제한 순익은 주당 0.36유로로 예상에 부합했다.
노키아 주가는 8.7% 상승했다.

코카콜라는 2분기 순익이 23% 감소한 주당 61센트를 기록했다. 특별항목을 제외한 주당 순이익은 1.01달러로 애널리스트 예상치 95센트를 초과했지만 영업부진에 따른 실망감으로 주가는 3.7% 하락했다.

이베이의 경우 실적은 호전됐지만 3분기 실적 전망치 하향소식으로 주가가 13.9%나 급락했다.

이 밖에 마이크로소프트, 메릴린치, IBM, 구글 등 거대 기업들이 이날 장 마감후 일제히 실적을 발표해, 투자자들은 장중 관망세를 나타냈다.

한편 국제 유가는 경기 침체로 인한 수요 감소 전망이 이어지면서 사흘째 급락, 지난달 5일 이후 처음으로 배럴당 130달러 선 아래로 내려갔다.

이날 뉴욕 상업거래소(NYMEX)에서 8월 인도분 서부텍사스산중질유(WTI)가격은 전날에 비해 배럴당 5.31달러(3.9%) 급락한 129.29달러로 마감했다.
국제유가는 이로써 사흘간 배럴당 15.89달러(11%) 폭락했다.

전날 발표된 미국의 원유 재고 증가 소식과 경기침체 우려로 인한 수요 감소 전망이 이어지면서 하락세로 자리를 잡았다.

유가가 배럴당 150달러를 넘기 힘들 것이라는 분위기가 확산되면서 투기세력들의 매물이 늘어나고 있다는 분석도 제기됐다.

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