디지털 통-세상 사는 이야기

미국 증시가 실적과 경기 지표관련 악재가 겹치면서 사흘만에 급락 마감했다.

7일(현지시간) 미국 증시에서 다우지수는 전일보다 224.54포인트(1.93%) 하락한 1만1431.43을 기록했고 나스닥지수는 2355.73으로 22.64포인트(0.95%) 하락했다.

S&P지수도 23.13포인트(1.79%) 내린 1266.06으로 마감했다.

이날 미국 증시의 하락 주요 원인은 세계 최대 보험사인 AIG가 3분기 연속 적자를 발표하면서 1980년대 이후 최대폭으로 하락한 것이다. 이로 인해 금융주가 줄줄이 하락하며 지수를 끌어 내렸다.

전날 장 마감 후 AIG는 2분기 53억6000만달러의 순손실을 기록했다고 발표했다. 주당 손실은 2.06달러에 달해 지난해 같은 기간의 주당 1.64순익에서 적자 전환했다.

주택 가격 하락으로 보유 투자 자산에서 13억2000만달러(주당 51센트)의 손실을 기록해 월가 전망 12억8000만달러 넘어섰으며 주가가 18% 폭락했다.

또한 씨티그룹은 75억달러에 달하는 경매방식채권(ARS)을 되사기로 했으며 120억달러어치의 ARS 채권을 보유하고 있는 2600개 기관투자자들이 이 채권을 현금화할수 있도록 유동성 공급자 역할을 개시하기로 했다는 소식이 전해지며 부실증가와 유동성 악화 우려로 주가는 6.2% 내려섰다.

이와 함께 장마감을 앞두고 무디스가 우량고객에 특화된 아멕스의 신용등급 하향을 검토하고 있다는 것이 알려지면서 하락폭은 더욱 확대 됐다.

무디스는 아멕스의 장기신용등급이 현행 'A1'에서 한등급 떨어질 가능성이 있다고 말했다.
아멕스는 등급 하락 우려로 3.97% 밀렸다.

양대 국책 모기지 업체 패니 매와 프레디 맥 주가도 각각 12.9%, 9.2% 급락했다.

세계 최대 소매업체 월마트의 어두운 실적전망과 미국 소매업체들의 부진한 지난달 매출 실적이 경기침체의 골을 더욱 깊게 했다.

월마트는 세금 환급과 휘발유 가격 인상 등에 힘입어 지난달 매출이 3% 증가했다고 발표했다. 이는 자체 예상치 2~4% 신장에 부합하는 수준이다.

월마트는 그러나 이달 매출은 1~2%로 둔화될 것으로 전망했다.

이로 인해 월마트 주가는 6.17% 내려앉으며 소매업종 주가와 시장 전반의 부진을 가속화시켰다.

경쟁사인 타깃은 매출이 1.2% 감소한 것으로 발표하고 이달 매출도 최대 3%까지 줄어들것이라고 밝히면서 4.7% 하락했다.

이날 발표된 미국의 신규 실업수당 청구건수는 6년래 최고 수준을 기록한 것으로 집계됐다.
이날 노동부 발표에 따르면 지난주(2일 마감 기준) 신규 실업수당 청구건수는 전주 대비 7000건 증가한 45만5000건을 기록했다. 이는 2002년3월 최대 규모다.

블룸버그통신 전문가들은 지난주 신규 실업수당 청구건수가 42만5000건으로 감소했을 것으로 점쳤다.

한편 국제유가는 나흘만에 반등, 배럴당 120달러선을 회복했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월 인도분 서부텍사스산 중질유(WTI) 선물가격은 전날에 비해 배럴당 1.44달러(1.2%) 오른 120.02달러로 마감했다.

터키의 송유관 폐쇄로 원유공급 차질이 우려된다는 소식이 반등 원인으로 분석된다.

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미국 증시의 최대 고비로 예상됐던 한주가 대형 투자 은행의 예상외 실적으로 무사히 마무리됐다.

이번주 미국증시는 국책모기지 업체인 프레디맥과 패니매의 부실로 촉발된 제2의 신용위기가 정부의 구제책에도 불구하고 약세를 면치 못한데다 대형 저축 대부업체인 인디맥의 영업정지까지 겹치면서 다우지수는 2년만에 1만1000포인트가 붕괴되는 등 금융 위기에 대한 불안감이 고조시켰다.

그러나 웰스파고, JP모건체이스, 씨티그룹이로 이어지는 예상외의 양호한 실적이 금융주의 반등을 이끌며 다우지수의 경우 사흘 연속 상승세를 이어갔고 특히 지난 16일과 17일에는 급등세로 장을 마쳤다.

물론 메릴린치가 씨티그룹(18일)과 같은날 실망스러운 실적(46억5000만달러 순손실)을 발표했으나 상승 분위기에 접어든 금융주에 제동을 걸기에는 역부족이었다.

여기에 급락세를 면치 못했던 프레디맥과 패니매도 리먼 브러더스와 골드만삭스와 함께 증권거래위원회(SEC)가 공매도를 금지시킴에 따라 공매도가 주가하락을 가속화 시키고 있다는 불안한 심리를 완화시켰다.

국제 유가도 미국 증시를 비롯해 글로벌 인플레이션 우려를 다소 완화시켰다.

현지시간 기준으로 지난 15일부터 18일까지 국제유가는 나흘 연속 하락했으며 이 기간 하락규모는 16.2달러(11.2%)로 3년만에 주간 기준 최대 하락폭을 기록했다.

결국 이번주 미국 증시는 국책 모기지업체 부실 사태와 인디맥의 영업정지라는 악재로 불안한 모습을 주초반 보였으나 대형투자은행의 양호한 실적과 국제유가 급락이라는 호재가 등장하면서 금융 시장이 다소 안정화 됐다고 판단된다.

그러나 굵직한 IT기업의 부진한 실적이 이어지면서 기술주 중심의 악화가 우려되고 있는 상황에다 국제 유가가 나흘째 하락하고는 있지만 일시적 현상으로 그치거나 또는 돌발 악재 등으로 상승세로 돌아선다면 다음주 미국 증시는 또 다시 조정장에 접어들 가능성도 배재할 수 없다.

국내 증시 역시 미국 증시와의 동조화 현상이 예상된다.

미국 증시의 급등마감 영향으로 지난 18일(한국시간) 국내 증시는 상승세로 장을 출발했지만 미국 증시의 장 마감 후 발표된 구글과 MS의 실망스러운 실적으로 경계감이 고조되면서 결국 하락 마감했다.

따라서 다음주에도 이어지는 미국 기업들의 실적발표에 따른 증시 상황과 국내 기업들의 실적 그리고 유가의 하락세 지속 여부 등 3가지 변수가 국내 증시의 향방으로 정해 줄 것으로 예상된다.

특히 국내의 경우는 삼성전자, LG전자 등 주요 기업들의 실적 발표가 있기 때문에 반등 추세를 가늠할 수 있는 중요한 한주가 될 것으로 전망된다.

증시전문가는 "30일째 이어지는 외국인 매도세가 언제까지 이어질 것인가에 대한 부분도 우리 증시에서 체크해야 할 부분이라며 지난 6월 9일부터 7월18일까지 외국인은 약 8조3000억원어치를 코스피 시장에서 매도했다"고 말했다.

이 전문가는 따라서 "국내 증시가 추세전환을 하려면 국제 유가의 안정세와 외국인의 매수 전환 그리고 국내 기업의 2분기 실적 및 향후 긍정적인 전망 등이 수반되야 한다"면서 "그러기 위해서는 미국 금융 시장, 세계적인 인플레이션 우려 등 외적 요인이 우선적으로 해결되야 할 것"이라고 말했다.

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미국 증시가 나흘째 이어지는 유가하락에 씨티그룹이 양호한 실적을 보였으나 굵직한 IT 기업의 실적 부진 여파로 '혼조마감' 했다.

18일(현지시간) 미국 증시에서 블루칩 중심의 다우 지수는 1만1496.57로 전일대비 49.91포인트(0.44%) 상승했다. 그러나 기술주 중심의 나스닥 지수는 2282.78로 29.52포인트(1.28%) 떨어졌다.

대형주 중심의 S&P500 지수는 1260.68로 0.36포인트(0.03%) 올랐다

이날 미국 증시 개장 전 발표된 씨티그룹의 실적 전망이 웃돌면서 금융주가 다우지수의 상승세를 이끌었다.

메릴린치 실적 악화로 불안감이 고조됐지만 웰스파고와 JP모건체이스 그리고 씨티그룹마저 당초 월가 예상치를 웃도는 실적을 보임에 따라 제2의 신용위기는 벗어난 것이 아니냐는 안도감이 투자자들에게 전해지면서 심리 또한 완화된 것으로 분석된다.

씨티그룹은 이날 2분기 25억달러(주당 54센트)의 순손실을 기록했다고 밝혔다.
 
특별항목을 제외한 주당 순손실 규모는 49센트로 팩트셋 리서치가집계한 월가 전망치인 62센트보다 적었던 것으로 나타났다.

2분기 자산상각 규모도 72억달러로 전망치인 90억달러를 밑돌았다.
예상외의 실적으로 씨티그룹은 7.7% 급등했다.

반면 메릴린치는 당초 전망에 미치지 못하는 실적을 발표했으나 최근 금융주의 상승 분위기의 영향으로 0.6% 올랐다.

메릴린치는 같은날 2분기 모기지 노출로 인해 46억5000만달러(주당 4.97달러)의 순손실을 기록했다고 말했다.

특별 항목을 제외한 순손실 규모는 46억달러(주당 4.95달러)로 톰슨 로이터가 집계한 월가 전망치인 1.91달러를 크게 하회했다.

'제2의 신용위기' 우려를 초래한 국책 모기지 업체 프레디맥(FRE)과 패니매(FNM)는 각각 10.2%, 22.6% 올라 사흘 연속 급등세를 이어갔다.

월스트리트저널은 이날 프레디맥이 일반 투자자들을 대상으로 100억달러 규모의 신주 발행에 나설 것으로 보인다고 보도했다.

프레디맥의 이같은 움직임은 신주 발행을 통해 정부의 구제책을 피하기 위한 것으로 풀이된다.

나스닥 지수는 다우지수와 반대현상으로 비교적 큰폭으로 하락했다.
구글과 MS가 예상보다 부진한 실적을 보였기 때문이다.

이 여파로 기술주에 대한 우려가 높아지면서 지수는 하락했다.

구글의 2분기 실적은 순이익이 12억5000만달러(주당 3.92달러)로 전년동기 9억2510만달러(주당 2.93달러) 보다 늘었으나 특별 항목을 제외한 주당 순이익은 4.63달러로 톰슨 로이터가 집계한 월가 전망치인 4.74달러를 하회했다.

MS는 2분기 순이익이 43억달러(주당 46센트)로 전년동기 30억달러(주당 31센트) 대비 42% 늘었지만 팩트셋 리서치가 집계한 월가 전망치인 주당 47센트를 소폭 밑돈 수준이다.
또 MS의 매출액이 지속적으로 두자릿수 성장세를 이어갈 것으로 전망했지만 3분기 실적 전망을 하향 조정, 불안감을 고조시켰다.

이 영향으로 구글과 MS는 각각 9.8%, 5.9% 하락했다.

인텔의 경쟁사인 반도체 전문기업인 AMD도 실적 악화 속에 더크 메이어 전 최고운영책임자(COO)를 신임 최고경영자(CEO)로 선임했지만 주가하락을 막기에는 역부족이였다.
AMD는 12.3%나 급락했다.

한편 세계 최대 장난감 제조업체인 마텔(MAT)은 분기 실적이 크게 감소했으나 월가 전망치를 상회하면서 13% 뛰었다.

마텔은 2분기 순이익이 1180억달러(주당 3센트)로 전년동기의 2280억달러(주당 6센트)의 절반으로 급감했으나 톰슨파이낸셜이 집계한 월가 전망치인 주당 2센트는 넘어섰다.
한편 국제 유가는 나흘째 하락세를 이어갔다.

서부 텍사스산 중질유(WTI) 8월물 인도분 가격은 전일대비 41센트(0.3%) 하락한 128.88달러에 마감했다. 이로써 유가는 이번주 16.2달러(11.2%) 떨어졌으며 이는 주간 기준으로 3년래 최대 하락폭이다.

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코스피 지수가 8일만에 반등에 성공하면서 관심은 추가적 상승에 쏠릴 것이다.

하지만 이같은 기대는 하루만에 지수가 반락하면서 다음 기회로 미루는 수 밖에 없을 것이다.
물론 국내 증시가 보유한 높은 밸류에이션 메리트 및 과매도권 영역에 있다는 점, 그리고 중국 증시가 상승세를 보이고 있다는 점 그리고 국제 원유각겨 급등이 단기적으로 진정될 가능성이 있다는 점을 감안할 경우 반등 시도는 가능하다.

그러나 일시적인 기술적 반등 보다는 본격척인 추가 상승으로의 복귀 시점이 더욱 중요할 것이다.

그러기 위해서는 세가지 악재 진행에 대한 점검이 필요하다.
우선 국제 유가에 대한 불안감이 여전히 남아 있다.

최근 CFTC의 투기 세력 조사와 달러화 강세 등으로 투기적인 수요는 소폭 감소한 것으로 나타났다. 원유 선물시장의 비상업용 매수 포지션 비중이 20.7%로 고점 대비 2.4%P 감소해 단기적으로는 최근 유가 급등에 제동을 걸 수 있는 원인 중 하나가 될 수 있다.

이란 핵문제를 둘러싼 긴장 완화와 독일과 영국 등 유럽 주요국의 경제성장 둔화조짐도 국제 유가의 고공행진을 멈추는데 일조 하고 있다. 실제 전일(현지시간) 국제유가는 하락 마감했다.

하지만 유가에 대해 진정국면이 접어들었다고 판단하기에는 이를 것이다. 지정학적 리스크와 계절적인 성수기가 남아 있기 때문이다.

또 한가지는 단기적으로 인플레이션에 대한 우려가 추가적으로 확대될 가능성이 있다는 것이다.

오는 11일(미국 현지시간) 미국 수출입물가지수가 발표될 예정인데 지난달 수입물가지수 상승률은 지난해 같은 기간 대비 18.6%로 전망된다. 이는 지난해 월평균 수입물가상승률 대비 14.0%p가 증가한 수치다.

동양종금증권의 이재만 연구원은 "미국의 수입물가지수의 경우 소비자물가지수와 상관성이 상대적으로 높고, 1개월 정도 선행성을 나타낸다"며 "따라서 인플레이션에 대한 우려가 추가적으로 진행될 여지가 남아있다"고 말했다.

중국도 17일 소비자물가상승률을 발표할 예정으로 6월 소비자물가상승률 예상치는 7.3%로 여전히 중국정부의 목표수준인 4.8%보다 높을 것으로 전망된다.

따라서 향후 발표될 미국과 중국의 소비자물가상승률은 글로벌 증시의 변동성을 재차 확대할 수 있는 변수가 될 수 있을 것이다.

아울러 신용위기에 대한 불확설성도 염두해야 한다.

미국 금융업종의 2분기 실적 발표가 현지시간으로 16일부터 시작될 예정이다.
현재 S&P500지수의 금융업종 2분기 EPS 증가율 전망치는 지난해 동기 대비 -60.1%로 지난달 초 예상치에 비해서 15.7%p가 하향 조정됐다.

이 연구원은 "발표를 앞둔 JP모건(7월17일), 메릴린치(7월18일), 씨티그룹(7월18일)의 주당 순이익 전망치를 보면 시간이 지날수록 하락하는 모습을 보이고 있다"며 "특히 올 2분기 씨티그룹과 메릴린치는 적자를 기록할 것으로 전망된다"고 말했다.

이런 신용위기 리스크 부각은 글로벌 투자가의 위험자산에 대한 기피 현상을 확대할 가능성이 높다는 점에서 국내를 비롯한 신흥국 증시에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 높다고 이 연구원은 지적했다.

결국 국내 증시는 기술적 반등에 대한 가능성과 시도는 이어질 수 있지만 추가적 상승으로의 복귀에 대해서는 국제 원유 가격와 미국-중국의 6월 소비자물가상승률 전망치 그리고 미국 금융업종의 실적 발표라는 세가지 악재를 극복해야만 가능할 것으로 판단된다.

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미국 증시가 일제히 반등하며 상승 마감했다.

보잉의 예상 밖 실적 호전과 필립모리스, EMC, 브로드컴 등의 실적이 예상보다 좋아 지수 상승을 이끈 것으로 분석된다.

23일(현지시간) 다우지스는 42.99포인트(0.3%) 오른 1만2763.22로 장을 마쳤다.

기술주 위주의 나스닥도 28.27포인트(1.2%) 상승한 2405.21을 기록했으며 S&P500 역시 3.99포인트(0.3%) 뛴 1379.93으로 거래를 마쳤다.

세계 민간 항공기 2위 제조업체인 보잉은 이날 1분기 실적 발표에서 순이익이 주당 1.62달러를 기록 당초 예상치인 1.35달러를 넘은 것으로 나타났다. 이는 전년 동기 대비 38%(1.12달러) 늘어난 것이다. 매출은 41.% 증가한 160억달러를 기록했다.

브로드컴도 1분기 순이익이 22% 증가했고 EMC와 필립모리스도 양호한 실적을 발표했다.
이로 인해 브로드컴은 16%나 급등했다.

장마감 후에는 아마존닷컴과 애플이 예상보다 나은 실적을 공개했다.

애플은 2분기 주당 순이익이 1.16달러로 전문가 예상치인 1.06달러를 상회했다.
이외에 야후 인수에 뜻을 밝힌 마이크로소프트가 3.97% 올랐다.

그러나 금융주는 암박의 부진한 실적 발표로 약세를 보였다.

세계 2위 채권보증업체(모노라인)인 암박은 이날 지난 1분기 순손실이 16억6000만 달러, 주당 11.69달러를 기록했다고 발표했다.

영업손실은 주당 6.93달러로, 월가 애널리스트들의 추정치인 1.82달러보다 매우 큰 것으로 나타났다.

암박은 이에 대해 예상대로 서브프라임 모기지 부실로 실적이 악화됐다고 설명했다.

암박 영향으로 AIG가 3.1%, 씨티그룹이 2% 밀렸으며 대부분 은행주가 약세를 보였다.

한편 국제유가는 이날 달러화가 강세를 보이고 주간 원유 재고가 예상 밖으로 증가했다는 소식에도 불구하고 전날보다 배럴당 23센트가 오른 118.30으로 거래를 마쳤다.

이 밖에 금값은 온스당 16.10달러 하락한 902.20달러로 거래를 마쳤다.

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코스피 지수가 지난주를 포함, 4주 연속 상승 마감했다.

신용위기가 진정국면에 접어들었다는 심리가 확산된 가운데, 국내 기업들의 1분기 실적이 개선될 것이라는 기대감이 긍정적으로 작용했기 때문으로 분석된다.

지난 주의 경우 1분기 실적을 발표한 LG디스플레이와 POSCO의 실적호조는 최근 지수를 상승시키는데 일익을 해주었다.

업종별로는 순환매 양상이 지속된 가운데 전기전자주(+2.6%)와 은행주(+2.2%)의 강세가 부각된 것으로 나타났다.

이번 주 역시 지난 주와 마찬가지로 국내외 주요기업들의 1분기 실적 발표가 이어진다.
가장 큰 이슈로는 씨티그룹, 메릴린치 등 미국 투자은행의 실적이라 할 수 있다.

미국 금융주들의 1분기 실적전망은 하향조정되고 있고, 1분기에는 마이너스 실적을 기록할 것이 이미 예건된 상황이다.

다만 2분기부터는 금융업종의 실적이 점차 개설 될 것으로 예측되고 있어 이번주 투자은행들의 1분기 실적이 바닥론을 확인시켜줄지가 큰 관심사다.
아울러 구글, IBM 등 글로벌 기업들의 실적도 지켜봐야 한다.

지난주말 GE(제너럴일렉트릭)은 부진한 1분기 실적과 향후 실적 전망에 대한 실망스러운 평가로 미국 증시를 약세로 이끌었다.

따라서 이번 주 글로벌 기업들의 실적발표가 경기침체 우려를 자극할지, 아니면 양호한실적으로 시장을 지지할 지에도 주목할 필요가 있다.

중국증시의 경우는 최근 여전히 바닥론 논쟁이 전개되고 있는 모습이다.

그러나 이번주에 있을 중국의 1분기 GDP 성장률과 물가관련 지표 등의 발표는 있어 과연 중국증시가 바닥론을 확인하고 글로벌 흐름에 동참할 수 있을지에 대한 윤곽이 잡힐 것으로 보인다.

미래에셋증권은 이와 관련 "중국 증시의 반등은 우리 증시의 중국관련주에 긍정적인 모멘텀을 제공할 수 있다"면서 "미국의 경기 둔화 여파로 중국의 1분기 무역흑자는 3년만에 처음으로 감소했고, 1분기 GDP 성장률 역시 둔화될 것으로 예상된다"고 말했다.

다만 3월 소매판매는 지난달에 이어 견조한 성장세를 보일 것으로 예측되고 있다고 이 증권사는 덧붙였다.

성장동력이 수출뿐 아니라 내수 활성화로 다변화되고 있는 점이 중국의 수출 둔화를 얼마나 보완해줄 지 주목할 필요가 있다.

중국의 인플레이션 압력은 여전히 높은 상황이지만, 지난2월보다는 상대적으로 둔화될 것으로 보이기 때문이다.
여기에 최근 중국 정부가 금리인상 보다 위안화 절상의 방법 등으로 물가를 안정시킬 뜻을 내비쳐 긴축에 대한 부담은 줄어든 상황이다.
실제 중국의 주간 농산물 도매물가 상승률이 춘절 이후 안정되고 있어 인플레이션 우려는 완화되고 있다.

따라서 국내 증시는 1800선 회복을 시도하기 전, 주는 확인해야 할 변수들이 이번주에 대거 포진돼 있어 변동성이 확대될 가능성이 높다.

신용위기에서 시작된 경기침체가 기업실적으로 확산되고, 기업실적에 대한 불안감은 또 다시 미국의 경기침체 우려를 자극하여 글로벌 투자심리에 부정적으로 작용하고 있다.

실제 지난주 국내증시에서 외국인은 1조원 이상 매도하며 수급여건이 다시 불안정한 모습을 보였다.

또 14일 오전 9시18분 현재 코스피 지수는 전일보다 36.58포인트 하락한 1743.13을 기록중이다.

미래에셋증권은 따라서 매수에 나선다면 지수 반등의 흐름을 따라가면서 펀더멘탈이 뒷받침되는 종목 위주로 주식 비중을 늘려가는 것이 유리하다며 전기전자와 운수장비업종에 대해 긍정적 관점을 유지해야 한다고 조언했다.

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