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미국 증시가 조지 부시 대통령의 '전례없는 조치' 발언과 부실채권 정리 시스템 마련 기대감으로 이틀째 폭등했다.

19일(현지시간) 미국 증시에서 블루칩 중심의 다우지수는 전일 대비 368.75포인트(3.35%) 오른 1만1388.44를 기록했고 기술주 중심의 나스닥 지수는 2273.90으로 74.80포인트(3.40%) 올랐다.

대형주 중심의 S&P500지수도 48.56포인트(4.02%) 뛴 1255.07로 장을 마쳤다.
특히 다우지수는 이틀동안 800포인트 가까이 폭등했다.

이날 조지 부시 미국 대통령은 성명을 통해 금융시장 진정을 위해서는 '전례없는 조치'를 취하겠다고 밝혔다.

전일 '부실 채권 매입 전담 기관 추진' 발언을 한 헨리 폴슨 미 재무장관도 '거대한 조치'가 필요하다며 부실채권 정리 시스템 마련을 위한 입법을 촉구했다.

이에 따라 내주중 관련 법안이 마련될 것이라는 기대감이 커졌다.

여기에 증권거래위원회는(SEC) 이날 지수 하락의 주 원인중 하나인 공매도를 다음달 2일까지 799개 금융주에 대해 완전 금지시킨다고 밝혔다.

또 미국 재무부는 머니마켓펀드(MMF) 시장 안정화를 위해 1년간 한시적으로 외환 안정기금으로부터 500억 달러를 공급할 계획이다.

미 연방준비제도이사회(FRB)는 MMF 환매 증가에 따라 은행권에 대한 유동성 공급을 늘리는 한편 패니매와 프레디맥 등의 회사채를 구입할 예정이라고 말했다.

제2, 제3의 조치가 발표되면서 금융시장 붕괴 우려로 최근 '패닉'까지 이른 시장은 진정세를 찾으며 대부분의 업종이 상승했다.

특히 공매도 금지 조치 대상은 금융주의 상승세가 두드러졌다.

우선 정부로부터 850억 달러를 지원받은 AIG는 기존 주주들이 '국유화'를 막기 위해 정부 부채를 갚는 방안을 논의 중인 것으로 알려지면서 주가는 43.1% 급등, 3.85달러로 마감했다.
메릴린치를 인수한 뱅크 오브 아메리카(BoA)는 22.56% 올랐고, 메릴린치도 BoA의 인수가격인 29달러를 넘은 29.50 달러를 기록했다.

최근 부도 위험수위까지 오르며 파산을 우려했던 골드만삭스와 모건스탠리는 각각 20.2%, 20.7% 올랐고 모건스탠리와 합병을 검토중인 와코비아는 29.3%나 상승했다.
공매도 금지 대상 확대 가능성 있는 종목도 급등했다.

금융업종 매출비중이 높은 제네럴 일렉트릭이 7.4% 상승했고, 아메리칸 익스프레스와 캐피털 원도 각각 7.1%, 3.8% 올랐다.

자회사 GMAC의 모기지 부실자산이 경영악화를 부추기고 있는 미 최대 자동차 회사 GM도 14.7%나 뛰었다.

GM은 상업용 트럭 부문을 일본 이쓰즈에 매각하는 방안을 논의중인 것으로 알려졌다.
한편 미국 정부의 고강도 금융시장 안정화 대책 발표로 '안전자산' 선호도 감소하면서 금갑은 하락했다.

뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 12월 인도분 금선물 가격은 전날보다 온스당 32.30달러(3.6%) 떨어진 864.70으로 마감했다.

국제 유가가는 올랐다.

미국 경제가 최악의 상황을 지나면서 원유 수요 감소가 둔화될 것이라는 기대에 따른 것으로 분석된다.

또 허리케인 피해로 인한 멕시코만 원유생산 시설 가동중단과 정유공장 가동률 저하가 유가에 영향을 미칠 것이라는 전망도 유가 상승을 부추겼다.

이날 10월 인도분 서부텍사스산 중질유(WTI)가격은 전날에 비해 배럴당 6.67달러(6.8%) 폭등한 배럴당 104.55달러로 마감했다.

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미국 증시가 정부의 부실채권 매입 검토 소식으로 하루만에 다시 폭등하며 장을 마쳤다.

18일(현지시간) 미국 증시에서 블루칩 중심의 다우 지수는 전일보다 410.03포인트(3.86%) 오른 1만1019.69를 기록했고 기술주 중심의 나스닥지수는 2199.10으로 100.25포인트(4.78%) 급등했다.

또 대형주 위주의 S&P500 지수는 50.12포인트(4.3%) 뛴 1206.51로 마감했다.

특히 다우지수와 S&P500 지수는 각각 5년6개월, 6년만에 최대 상승폭이다.

이날 미국 증시는 장초반 미 연준을 비롯해 세계 6개 은행이 유동성 공조체제로 최대 1800억 달러를 추가로 공급하겠다는 소식이 전해지면서 1% 올랐으나 골드만삭스와 모건스탠리 파산 우려 등으로 다시 1% 이상 하락, 널뛰기 장세를 연출했다.

그러나 장 막팍 헨리 폴슨 미 재무장관의 '정부의 부실 채권 매입 고려' 발언으로 결국 반등에 성공했다.

미국 연방준비제도이사회(FRB)와 영국 잉글랜드은행(BOE), 유럽중앙은행(ECB), 일본은행(BOJ), 캐나다은행(BOC), 스위스내셔널은행 등 세계 6개 주요국 중앙은행 총재들은 이날 국제 금융시장에서 달러화 유동성 확대를 위해 통화 스왑 라인을 확대하게로 합의했다.

통화 스왑은 다른 통화 표시의 현금 흐름을 교환하는 계약으로, 이 한도액를 늘렸다는 것은 미국을 제외한 5개국 은행이 자국 금융시장에 풀수 있는 달러 유동성을 증가시켰다는 것을 의미한다.

이에 따라 FRB가 다른 5개은행에 통화 스왑을 통해 빌려줄 수 있는 달러화는 종전 670억 달러보다 약 1800억 달러 늘어난 2470억달러로 확대됐다.

FRB는 또 이들 은행과 별개로 이날 뉴욕 금융시장에 익일물 및 14일 만기 환매부조건부채권을 통해 550억 달러의 유동성을 공급했다.

한편 CNBC는 한 소식통을 인용 정부가 금융권의 부실 채권을 매입하는 정부 기관 설립을 고려하고 있다고 이날 보도했다.

이 기구는 1980년대 미국 저축대부조합 사태 해결을 위해 정부가 설립했던 정리신탁공사(RTC)와 유사할 것이라고 CNBC는 전했다.

미국 민주당 상원의원이자 양원 합동경제위원회(JEC) 의장인 찰스 슈머도 "미국 재무부와 연준이 신용위기를 해결한 포괄적이고 더 영구적인대책을 고려하고 있다"고 밝혀 이같은 소식을 뒷받침했다.

그러나 파산 위기에 몰린 골드만삭스, 모건스탠리, 워싱턴뮤추얼은 정부의 이같은 노력에도 불구하고 혼조 양상을 보였다.

우선 남은 미국의 대표 투자은행인 골드만삭스와 모건스탠리는 독자 생존에 대한 우려가 제기되면서 골드만삭슨 6% 하락하며 8거래일 연속 약세를 보였고, 모건스탠리는 장중 30%까지 폭락하다 중국 국부펀드인 중국투자공사(CIC)와 지분 매각 협상을 벌이고 있다는 소식이 전해지면서 3.68% 반등했다.

중국투자공사는 현재 모건스탠리의 지분 9.9%를 가진 2대 주주다.
워싱턴뮤추얼은 매각을 포함한 자구책 노력 소식에 48.76% 폭등했다.

뉴욕타임즈에 따르면 워싱턴뮤추얼은 골드만삭스를 주간사로 선정하고 웰스파고, JP모건체이스, HSBC 등과 매각 협상을 진행중이다.

국제 유가는 금융 위기 심화에 대한 우려로 상승했다.

이날 뉴욕상업거래소에서 10월물 서부텍사스산 원유(WTI) 가격은 한때 100달러를 돌파하는 강세를 보이다 전날보다 배럴당 72센트 오른 97.88달러에 마감됐다.

아울러 미국의 8월 경기선행지수는 0.5% 하락해 두달째 하락세를 이어갔다.

전문가들은 주택 시장 침체와 금융 위기 등으로 경기 전망이 악화된 결과로 분석했다.

반면 필라델피아 지역의 제조업 활동을 나타내는 9월 필라델피아 연준지수는 예상밖의 상승세를 보였다. 

필라델피아 연방은행은 9월 지수가 전달 마이너스 12.7 대비 급등한 3.8을 기록했다고 밝혔다. 지수가 플러스권으로 돌아선 것은 지난해 11월 이후 10개월만이다.

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미국 증시가 메모리얼 데이로 휴장한 가운데 코스피 지수가 7일만에 반등하고 있다.
최근 조정에 따른 반발 매수로 외국인의 '사자세'가 지수 상승을 이끌고 있는 것으로 분석된다.

동양종금증권의 이재만 연구원은 향후 증시와 관련해 두가지의 악재와 한가지의 호재가 있을 것으로 전망했다.

우선 악재는 지금까지 지속적으로 지수 상승의 발목을 잡은 고유가다.
지난 3월 발간된 국제학술지 '에너지 정책'에 따르면 국내 석유 취약성 지수가 26개국에서 필리핀에 이어 2번째로 높은 것으로 나타났다.

이 수치는 GDP 대비 석유수입비율, 전체 에너지 공급량에서 석유가 차지하는 비중, 석유소비량 대비 국내 매장량 비율 등을 감안해 계산것으로 높을 수록 유가 상승에 대한 위험도가 높다.
발표된 국내 수치는 0.98로 아시아-태평양지역 평균보다 0.27포인트 높은 수준이다. 조사 대상국 26개국의 평균 수치인 0.64보다도 훨씬 높다.

실제 국내 GDP에서 원유 순수입 금액(총수입-총수출)의 비중을 보면 지난해 기준 5.9%로 아시아 국가들 중 상당히 높은 수준을 기록하고 있다.

또 2008년 이후 원/달러 환율이 12%나 상승했다는 점을 감안할 경우 국내와 같은 원유수입국은 수입물가 상승으로 인한 인플레이션 우려는 확대될 가능성이 높다가 판단된다.

물론 현재 국내 경제의 석유의존도는 과거 1990년대 평균에 대비해 14.5%p 낮아진 13.1%를 기록하고 있지만 여전히 전세계 평균치에 비해서는 9.0%p나 높아 여전히 국제 원유가격으로 인한 인플레이션 문제는 국내 경제와 증시에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다.
또 한가지의 악재는 미국 주택 경기다.

미국은 현지시간으로 27일 신용위기의 근본적인 원인을 제공한 주택경기 관련된 중요한 지표를 발표할 예정이다.

이날 발표될 3월 케이스-쉴러지수(20개 도시 기준)는 전년 동월대비 14.2% 하락할 것으로 전망되며 이달 신규주택매매는 52만3000채로 전월 대비 0.6% 하락할 것으로 예상된다.
증시의 투자심리가 양호하다면 주택경기 침체라는 '해묵은 악재'에 크게 반응할 가능성이 낮지만, 최근 미국의 변동성을 나타내는 지표중 하나인 VIX 지표가 19.6%로 최근 저점대비 3.3p%나 상승했다는 점을 감안 시 투자심리가 민감하게 반응할 가능성이 있다.

물론 절대적인 수준이 지난 4월 평균치인 21.6%보다는 낮지만, 최근 상승세를 보이고 있다는 점을 염두에 둘 필요가 있다.

이 연구원은 특히 "코스피와 S&P500지수의 상관성이 높아지고 있다 점에서 미국 증시의 추가적인 변동성 확대는 국내 증시에도 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있다"고 지적했다.
그렇다면 두가지 악재를 막을 수 있는 한가지 호재는 무엇일까?
MMF 자금 증가와 실질 금리 하락일 것이다.

국내 증시의 수급 상황은 여전히 긍정적이라는 점은 상승의 기반이 될 가능성이 높다. 우선 대기성 자금인 MMF의 경우, 05월 일 평균 설정액은 69.7조원으로 전월 대비 11.8%가 증가했다.

그는 이와 관련 "MMF와 같은 단기성 자금은 향후 증시의 가격메리트가 부각될 경우 증시수급에 긍정적인 모멘텀을 제공할 가능성이 높은 것으로 판단된다"고 말했다.

또 최근 물가상승으로 인해서 실질금리가 하락하고 있다는 점을 감안할 때 증시의 상대적 메리트가 부각될 가능성이 있다.

현재 3년물과 10년물 국고채 실질금리(소비자물가상승률 차감)는 2월 이후 지속적으로 하락세를 보이고 있다.

따라서 고유가와 미국 주택 경기 우려라는 두가 악재가 있지만 MMF의 자금 증가와 실질 금리 하락이라는 긍정적 측면도 공존하고 있어 급락 위험은 연초의 급락장은 연출되지 않을 것으로 보인다.

이 재만 연구원은 "미국의 주택 경기 지표와 유가 상승에 대한 확인 작업이 필요하기 때문에 보수적 접근이 유효하다"면서 "분할 매수로 IT와 해운 업종에 관심을 가져볼 만 하다"고 전했다.

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미국 증시가 일제히 반등하며 상승 마감했다.

보잉의 예상 밖 실적 호전과 필립모리스, EMC, 브로드컴 등의 실적이 예상보다 좋아 지수 상승을 이끈 것으로 분석된다.

23일(현지시간) 다우지스는 42.99포인트(0.3%) 오른 1만2763.22로 장을 마쳤다.

기술주 위주의 나스닥도 28.27포인트(1.2%) 상승한 2405.21을 기록했으며 S&P500 역시 3.99포인트(0.3%) 뛴 1379.93으로 거래를 마쳤다.

세계 민간 항공기 2위 제조업체인 보잉은 이날 1분기 실적 발표에서 순이익이 주당 1.62달러를 기록 당초 예상치인 1.35달러를 넘은 것으로 나타났다. 이는 전년 동기 대비 38%(1.12달러) 늘어난 것이다. 매출은 41.% 증가한 160억달러를 기록했다.

브로드컴도 1분기 순이익이 22% 증가했고 EMC와 필립모리스도 양호한 실적을 발표했다.
이로 인해 브로드컴은 16%나 급등했다.

장마감 후에는 아마존닷컴과 애플이 예상보다 나은 실적을 공개했다.

애플은 2분기 주당 순이익이 1.16달러로 전문가 예상치인 1.06달러를 상회했다.
이외에 야후 인수에 뜻을 밝힌 마이크로소프트가 3.97% 올랐다.

그러나 금융주는 암박의 부진한 실적 발표로 약세를 보였다.

세계 2위 채권보증업체(모노라인)인 암박은 이날 지난 1분기 순손실이 16억6000만 달러, 주당 11.69달러를 기록했다고 발표했다.

영업손실은 주당 6.93달러로, 월가 애널리스트들의 추정치인 1.82달러보다 매우 큰 것으로 나타났다.

암박은 이에 대해 예상대로 서브프라임 모기지 부실로 실적이 악화됐다고 설명했다.

암박 영향으로 AIG가 3.1%, 씨티그룹이 2% 밀렸으며 대부분 은행주가 약세를 보였다.

한편 국제유가는 이날 달러화가 강세를 보이고 주간 원유 재고가 예상 밖으로 증가했다는 소식에도 불구하고 전날보다 배럴당 23센트가 오른 118.30으로 거래를 마쳤다.

이 밖에 금값은 온스당 16.10달러 하락한 902.20달러로 거래를 마쳤다.

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